В полумраке, при свечах

Ждут придворные карету –

Должен принц явиться вскоре,

С ним — четырнадцать солдат.

И, с минуты на минуту,

Из-за синего холма

Конный экипаж прибудет.

Но печалится царевна,

Слезы капают из глаз.

Преданный слуга Капелло,

Приседая реверанс,

Подает царевне плащ…

Черная душа Капелло

Затаила злую месть:

Молодой король известен,

Не хитер, умен и весел –

Идеален для принцессы!

Карлик-шут глядит в окошко:

Вот, встречаются они

И приветствуют друг друга

Полубоги и — цари.

Улыбаются, смеются,

Приглашают во дворец

Гостя и его прислугу,

Всех четырнадцать солдат.

Значит, свадьбу замышляют?

И Изольду под венец

Поведут? Она не знает,

Что случиться может вдруг!..

Злой Капелло чертит круг.

Враг — не враг, и друг — не друг.

День прошел, настало утро,

Гость уехать не спешил.

Карлик про себя решил:

Молодой король — изменник,

Лжец, актер и лицемер.

Он не принц — его двойник!

Пародист! Клятвопреступник!

Принца шут возненавидел,

Шут царевича убил.

Опечалилась принцесса.

Тучи черные плывут,

Скоморохи злые песни

Про шута теперь поют:

Новый царь чужой невесте!

На коленях шут Капелло

Ползает, в любви клянется,

Говорит, что слишком тесен

Мир троим. И сердце бьется.

Но любви он не добьется.

У горбатого шута

Мысль недобрая крадется:

Я тебя любил! А зря!

Он три раза обернется,

Он от света отвернется,

Заблестит кинжал в руках

У предателя — шута.

Сделал жест

И сделал взмах:

Я предатель! Я изменник!

Я царевну не люблю!

Я царевну ненавижу,

Не люблю — убью! Убью!

Тучи черные по небу

Проплывают не спеша.

В замке — одинок Капелло,

В замке — черная душа.

Шут — слуга — предатель — враг,

Погубитель — новый царь!

И кривыми зеркалами

Заблистает тронный зал.